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行業資訊 | 裝配式建筑，下一個萬億大藍海
廣東建筑工業化展 2019-09-11 1266
裝配式建筑是指把建筑需要的墻體、疊合板等預制構件，在企業車間按標準進行生產制造，將預制件運輸到施工現場并通過機械進行拼接安裝的建筑種類，通俗的理解就是“拼積木”式的建筑，其主要分類有預制裝配式混凝土結構（PC建筑）、鋼結構、現代木結構等。在國家政策推動和建筑產業化、智能化的推動之下，我國裝配式建筑市場規模逐步擴大，未來萬億級市場空間廣闊。
產業簡介
重點明顯，優勢突出
產業重點分布于預制構件生產與建筑裝配環節。裝配式建筑產業鏈是以建筑實現的流程為主線的，更加強調設計、生產、施工一體化，總體來說，裝配式建筑主要包括建筑設計、預制構件品研發、預制構件生產、裝配施工和運營維護五大環節，包括設計研發機構、預制構件加工企業和建筑施工企業等三大主體。
從產業鏈條來看，上游主要為進行裝配式建筑設計和裝配產品研發企業，其中中國建筑科技集團、中建標準院、現代設計等企業在行業內具有重要地位；在裝配產品研發部分，住總股份、北新建材近年來發展較為良好，中建鋼構在鋼結構研發領域具有一定優勢。產業鏈重點分布于預制構件的生產環節和裝配環節，其中預制構件產品可以分為鋼結構產品、預制混凝土構件（PC構件）和木結構；在建筑施工領域，我國建筑業巨頭中國建筑集團占據重要地位。而在產業下游，主要是進行裝配式建筑的管理與運行維護，主要由物業公司進行負責，萬科物業、綠城物業等具有較為明顯的優勢。
相較傳統建筑優勢突出。裝配式建筑以部件預制化為核心，提前將部分或全部構件在工廠預制完成，運輸并通過一定連接方式在施工現場將零散的預制構件拼接組裝而成。由于可以通過工廠標準化、流程化制造，通過整合設計、生產、施工整個產業鏈，實現建筑產品節能、環保、全生命周期價值最大化。裝配式建筑在質量、效率、環保、等方面較傳統建筑方式有明顯的優勢，大力推廣裝配式建筑是建筑業工業化改革不可逆轉的趨勢。相對于傳統現澆建筑，裝配式建筑可縮短施工周期25-30%，節水50-60%，節約木材約80%，降低施工能耗約20%，減少建筑垃圾70%-80%，并顯著降低施工粉塵和噪聲污染。
政策規劃
多層面政策出臺，產業發展加速
中央、地方政策頒布落實，劃定產業發展目標。裝配式建筑是由預制部品部件在工地裝配而成的建筑。當前我國正處于現代工業化發展階段，環保任務緊迫疊加人口紅利消失，預制式結構建筑迎來發展契機。裝配式建筑的應用為現代工業技術的發展提供了安全、高效、定制化的建筑體系，受到各國的青睞。隨著我國經濟的發展和城市化進程的不斷推進裝配式建筑需求不斷提升，近年來，國家各相關部門也紛紛出臺政策，為裝配式建筑的發展提供了政策性的方向保障。
2016年9月27日，國務院辦公廳發布《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》，提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區，其余城市為鼓勵推進地區，因地制宜發展裝配式鋼結構等裝配式建筑，正標志著裝配式建筑正式上升到國家戰略層面。
《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確提出，到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區達到20%以上，積極推進地區達到15%以上，鼓勵推進地區達到10%以上。全國裝配式建筑政策性文件的頒布落實給各個省市地區裝配式建筑行業發展指明了方向，同時也為各地方政府結合本地實際情況發展裝配式建筑，制定產業發展規劃奠定了基礎。目前我國31個省市、自治區都已經制定了裝配式建筑發展規劃，其中北京、天津、浙江等地提出，到2020年實現裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%以上，高于全國目標；而海南省提出在2020年裝配式建筑占比達到50%。
在甘肅、寧夏、青海等地區，由于受到經濟條件和發展基礎的限制，當地政府在發展政策中提出了2020年裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到10%，符合國家發展要求，同時也有效切合了當地實際情況。
用地支持和稅費優惠成為激勵政策主要手段。在國家與地方規劃中已經明確提出我國裝配式建筑發展目標，行業迎來重大發展契機，各地方政府同時制定了更為積極的產業發展刺激政策，通過進行用地、財政補貼、稅費優惠等多種手段直接激勵裝配式建筑應用率的提高。前瞻產業研究院根據我國31個省份/直轄市的裝配式建筑實施意見、規劃和行動方案，歸納了省級地方在裝配式建筑推廣方面采取的政策情況。
在裝配式建筑激勵方面，激勵政策主要包括：用地支持、財政補貼、專項資金、稅費優惠、容積率、評獎、信貸支持、審批、消費引導、行業扶持等10個小類。在政策使用比例方面，稅費優惠政策超過90%，其次為用地支持、財政補貼和容積率均超過50%，最后依次是專項資金、信貸支持、行業扶持、審批、評獎、消費引導。
市場規模
規模擴大，滲透率仍舊較低
新建裝配式建筑面積逐年擴大，增速整體下滑。近年來，隨著經濟的快速發展，勞動力成本的上升，預制構件加工精度與質量、裝配式建筑施工技術和管理水平的提高以及國家政策因素的推動，預制裝配式建筑重新升溫，并呈現快速發展的態勢。據住建部數據統計顯示，2015年全國新建裝配式建筑面積為7260萬平方米；2016年全國新建裝配式建筑面積為1.14億平方米，比2015年同比增長57%。2017年1-10月，全國已落實新建裝配式建筑項目約1.27億平方米，全年新建裝配式建筑面積約為1.52億平方米。2018年，我國建筑工業化程度進一步提高，裝配式建筑發展良好，全年新建裝配式建筑面積約1.9億平方米，同比增長24.67%。
其中2014、2015年受到國家房地產政策的影響，整個房地產行業新建房屋面積下降，帶來對裝配式建筑發展的負面影響，增長速度明顯下降。2017年與2018年我國新建裝配式建筑面積雖然保持穩定增長，但受基數擴大的影響，增速已經趨緩。
滲透率遠低于發達國家。雖然我國裝配式建筑行業發展速度整體較快，年新建面積逐步擴大，但是整體上滲透率仍然遠低于發達國家。根據住建部數據顯示，2015年我國新建裝配式建筑面積占城鎮新建建筑面積比例為2.7%，2016年提升至4.9%。2018年，我國新建裝配式建筑面積約為19000萬平方米，而根據統計局數據，我國房地產新建房屋面積為209342萬平方米，裝配式建筑面積占比僅為9.1%，但我國城鎮新建建筑面積還包括基礎設施建設和市政設施的建筑面積。換言之，2018年我國城鎮新建建筑面積超過2.1億平方米，裝配式建筑面積占比不足9%。
但是西方發達國家的裝配式建筑經過幾十年甚至上百年的時間，已經發展到了相對成熟、完善的階段，日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥是最具典型性的國家，：裝配式建筑滲透率已經高于70%。日本是率先在工廠中批量生產住宅的國家，美國注重住宅的舒適性、多樣性和個性化，法國是世界上推行工業化建筑最早的國家。
國外許多工業化程度高的發達國家都曾開發出各種裝配式建筑專用體系，例如英國的L板體系、法國的預應力裝配框架體系、德國的預制空心模板墻體系、美國的預制裝配停車樓體系、日本的多層裝配式集合住宅體系等。
市場結構
鋼結構發展加快，華東地區占據主導
產品結構：PC部件為主，鋼結構發展較快。現階段裝配式建筑主要包括混凝土結構、鋼結構、現代木結構三大結構體系。預制裝配式混凝土（PC）構件具有結構性能好、產品質量高、施工速度快等特點，適用于各類工業化建筑，具有良好的靈活性和適用性。由于與傳統應用較廣的現澆混凝土結構一脈相承，因此也是目前裝配式建筑三大結構體系中推廣較順利，覆蓋范圍較大的一種。從2016年住建部推行的119個裝配式建筑示范項目來看，混凝土結構占比最大達46%，其次為裝配式鋼結構，占比16%。而裝配式木結構由于在我國應用范圍較小，占比僅有3%。
但需要注意的是。目前我國裝配式混凝土構件領域成本競爭較為激烈，短時間內難以大規模替代現澆式混凝土，行業內領先企業主要包括遠大住工、中民筑友科技和山東萬斯達。
鋼結構是主要的裝配式建筑結構類型之一，結構主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應用于大型廠房、場館、超高層等領域。根據統計數據顯示，我國近年來鋼結構產量逐年上升，2010年至今，我國的鋼結構產量不斷增加，年均增速保持在10%以上，且仍有繼續保持快速增長的勢頭。鋼結構產量的增加主要是受國內需求旺盛的拉動，預計2018年鋼結構產量將超過7000萬噸。鋼結構行業的穩步發展為鋼結構在裝配式建筑中的應用帶來利好。
區域結構：華東地區占據主導。建筑業的發展離不開經濟基礎的支撐，我國華東地區整體經濟發展水平較高，同時擁有較為完善的交通運輸網絡，在政策支持推動之下，裝配式建筑產業得到良好發展。從區域分布看，北京市和山東省裝配式建筑項目較多，占全國裝配式建筑項目的比重均為15%；其次是上海和江蘇、浙江地區，項目占比分別是14%、13%和7%；湖北省裝配式建筑項目占比為8%。綜合來看，華東地區仍是我國裝配式建筑項目最多的地區，僅上海、山東、江蘇和浙江四省市項目占比就已經達到49%。
競爭結構：構件加工以民營企業為主，國企占據建筑裝配市場領導地位。裝配式建筑產業鏈的重點環節在于預制件的生產制造和建筑施工安裝部分，從市場參與主體來看，主要包括構件加工企業和建筑安裝施工企業。其中預制構件加工主體主要為民營企業，例如鋼構件制造的精工鋼構、杭蕭鋼構等上市民營企業，但是在建筑施工領域以中國建筑集團為首的和地方國企憑借資源優勢牢牢占據行業領導地位，萬科、碧桂園等房地產開發企業雖然也在加強拓展裝配式建筑業務，但短時間難以與國企抗衡。
發展前景
萬億級市場，空間廣闊
根據國家裝配式建筑發展目標。2020年，我國裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到15%，2025年達到30%，目前我國裝配式建筑占比約為9%，則未來幾年平均每年提升3個百分點。根據住建部發布的裝配式建筑造價參考依據，以2500元/平方米（考慮到技術水平上升和物價提高對價格水平帶來的不同影響，假設未來幾年造價不變）為基礎，以房地產新建建筑面積替代城鎮新建建筑面積進行測算，及至2025年我國裝配式建筑市場規模將達到15000億元以上。
隨著“一帶一路”總體規劃進程的不斷推進。我國的裝配式建筑除了在國內得到推廣，還可以通過“一帶一路”將其帶往沿線國家，包括中亞、南洋、西亞和東歐的一些國家，而這些國家大多數是新興經濟體和發展中國家，目前正處于經濟高速增長時期，有著巨大的基礎設施需求，通過互利合作，我國傳統的企業模式不僅能得到轉型升級，還會幫助中國裝配式建筑企業走出去。
以上數據來源于前瞻產業研究院發布的《中國裝配式建筑行業戰略規劃和企業戰略咨詢報告》。
來源：前瞻產業研究院
展會詳情：
VNU集團 | 廣州萬耀縱橫展覽有限公司
網址：www.bicgz.com
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